中美两地财险主要险种存巨大差异!

不管是在中国还是在美国开车,驾照和汽车保险都少不了。先不说各州法律都有最低责任险(Minimum Liability Insurance)的要求,无保险上路就等于违法;万一出意外,美国的医疗费和维修费都是出了名的贵死人,要自己掏钱就是分分钟破产的节奏。

车险主要承保各类机动车因自然灾害或者意外事故而导致的车辆本身和相关利益的损失以及采取救护措施所支付的合理费用,以及被保险人对第三者和本车车上人员人身伤害以及财产损失应付的民事赔偿责任,其包括交强险(机动车交通事故责任强制保险)和商业车险。

从我国整体车险经营现状来看,近年来车险保费增速整体呈下降趋势。主要原因是一方面我国汽车保有量同比增速整体呈下降趋势,另一方面在商车费改的背景下,车险件均保费呈下降趋势。车险市场机会越来越小,不少中小险企逐渐向非车险领域发力,未来中国的财险市场会走向哪里?

美国的情况或许能提供一个参照。根据美国保险监督官协会(NAIC)近期发布的数据,2018年美国财险市场最大的业务为私家车险业务,不过占比仅略超三分之一;加上商用车险(占比6%),车险合计占比仅42%,不足一半。

美国和中国寿险市场进行对比时指出,目前,美国人均年保费支出在4300~4500美元,而中国人均保费支出不到300美元;美国70%的家庭都拥有人寿保险,而中国家庭保单拥有率依然非常低。

也就是说,美国财险市场的半数以上业务,都是非车险。其中,非车险中最大的是家财险,占比达到了15%左右。反观我国,车险占比达到七成多,第二梯队的业务是农险、责任保险、保证保险,家财险占比长期低于1%,缺乏存在感。

两地财险主要险种存差异

NAIC将美国财产险业务大体分成六大类,分别为私家车险、商用车险、职工失业保险、医疗责任保险、家财险、其他责任险,其余的归入其他类。

根据NAIC的数据,2018年,美国财险业保费收入为6748亿美元,而上述几类财险业务的占比由高到低分别为,私家车险36.47%、其他险种22.12%、家财险14.63%、其他责任险10.82%、职工失业保险8.59%、商用车险6%、医疗责任保险1.37%。

从我国的情况看,据券商中国记者获悉的数据,银保监会统信部通报给行业的数据中,财险业保费收入10770.08亿元人民币,列示的主要业务险种保费中,划分口径为机动车辆保险、保证保险、责任保险、农业保险、企业财产保险、其他、信用保险、货运保险。

其中:机动车辆保险保费7834.02亿元,在产险业务占比72.74%,其中包括交强险保费2034.38亿元。两地市场有一定共性。最明显的是,车险无论在我国还是在美国,都是财险第一大业务险种。美国将车险细分为私家车险和商用车险,二者合计起来计算的车险业务占比约42.47%,我国的车险占比为72.74%。

不过,这更多地反映的是中美两国财险市场的业务不同。一是表中所见的两地财险种类有很大差异;二是业务各自份额不同,美国的大类业务相对均衡,而我国除了车险外,其他险种规模都还相对较小。由此呈现出来的,是两地财险市场发展阶段的差异。

从车险看,在我国尽管车险已经进入本轮费改的第三次过程,各家险企都意识到私家车是车险的优质承保对象,但仍未在大类上体现出私家车和商用车的明显不同,尽管有一些险企已开始放弃承保高风险的乘运车或货运车辆业务,但整个车险行业的风险识别和管控仍待精细。

家财险的天壤之别

从第二大险种看,美国为家财险,而我国处于保费第二梯队行列的是保证保险、责任保险、农业保险,三者体量比较接近。相较之下,我国的家财险则占比极低,低到银保监会甚至对其保费未予公布。

以券商中国记者了解,家财险是我国恢复国内保险业务以来第一批险种之一,却发展缓慢,占比长期低于1%。但这种面向个人及家庭销售的保险,如车险一样,在美国等国际发达市场渗透率非常高。

前几年电影《小王子》上映时,电影开头一幕的一句话就能够反映出家财险的成熟:小女孩儿和妈妈刚搬到新家,就遭到了住在隔壁的飞行员试飞古董飞机失败的波及——新家的墙壁被炸出一个大窟窿,室内也有一定的损坏。下班回来的妈妈看到新家已然成了事故现场,第一反应就是,“我得给保险公司打电话”。

而我国的家财险,除了多居住在居民楼而非国外独栋房子使得大家存在“不出事”的侥幸心理,以及缺乏买保险覆盖风险的观念外,还有一个重要原因是缺乏约束和特定销售渠道。国外不少国家的银行给民众办理住房按揭贷款时要求其必须给抵押的房产购买家财险,以防范房子抵押期间遭遇事故造成损失。

而国内目前没有这方面的强制性要求,甚至还有不允许银行放贷款时捆绑销售家财险的规定,因此最主要的销售渠道被割断。同时,由于长期以来家财险保费规模及利润贡献都有限,险企对于开展这一业务也不够积极。

在监管机构鼓励市场主体多层次发展的政策引导下,综合性、专业性、区域性和集团化保险机构齐头并进,自保、相互、互联网等新型主体不断增加,财险市场主体呈多元化发展态势。中国保险市场比较美国保险市场尚不成熟,消费者对保险的认知有待加深。

中美国人寿保险对比

对比美国寿险业,中国寿险市场未来仍有巨大发展空间,人海战术或不可持续。在监管政策的强力引导之下,中国寿险市场俨然已经进入一个新时代,长期保障型产品以及储蓄型产品取代中短存续产品,为保险公司所力推。这种情况也直接影响了寿险公司各渠道的发展,代理人渠道以及专业中介公司重新得到高度重视。

在美中保险促进会总裁盛宝良看来,“保险姓保”让中国寿险发展进入2.0阶段,在这一阶段,中国寿险市场开始了从量到质的转变,这要求保险公司战略做全方位调整,在他看来,未来继续实施“人海战术”,只注重规模而缺乏品质是不可持续的。

盛宝良在对美国和中国寿险市场进行对比时指出,目前,美国人均年保费支出在4300~4500美元,而中国人均保费支出不到300美元;美国70%的家庭都拥有人寿保险,而中国家庭保单拥有率依然非常低。他认为未来中国寿险市场仍具有巨大发展空间。具体到对于保险公司最重要的代理人渠道,他认为美国的代理人模式也可为中国代理人渠道未来发展提供借鉴。

据介绍,就数量而言,目前美国只有34万营销员,而在中国代理人规模已经超过800万。纵观全球寿险市场,英国、澳大利亚市场基本上没有代理人,其中英国银保、中介渠道的保险销售人员被称为独立理财顾问。

就模式而言,美国的代理人分为专属代理人和独立代理人,其中,独立代理人数量和市场份额已经超过专属代理人:34万营销员中有15万专属代理人,19万独立代理人;而中国目前的代理人主要都还是专属代理人。

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