欠了两年的退税终于连本带利到手了!如何打电话向国税局要退税?

我的一位新移民亲戚于2017年春季请了会计师申报他的2016年个人所得税,这是他到美国后的第一次报税。他的2016年税表显示,他应该获得300多美元的联邦退税。

一年后,即2018年春,在收到2017年的退税后,他仍然没有收到2016年的退税。他的会计师建议他到国税局办公室核实身分,并为他预约。

2018年4月,我陪他去了一趟曼哈顿下城的国税局办公室。那里的官员检查了我亲戚的护照和驾照,并确认了他的2016年税表。最后,我的亲戚被告知,如果他没有在90天内收到退款,可以致电国税局。

但是直到今年2月,那300多美元退税仍然没有着落。我觉得有必要联系国税局。通常,查询当前的退税并不复杂,只需提供你的社会安全号码和退款的确切金额,国税局网站会提供资讯。但是,我亲戚的情况并不那么简单。

我面临的第一个难题是,如何找到国税局人员对话?当拨打国税局电话时,自动系统通常会提供多层菜单选项和一些一般资讯。有时在输入社会安全号码后,它可能会提供有关当年税表的一些特定资讯;但如果需要和真人讨论你的税务,就要懂一些窍门了。

幸运的是,我上网找到由会计师提供的资讯,知道“如何打电话到美国国税局与真人联系”。 (How to reach a real person at the IRS?)

遵循这些步骤,我终于跟一位国税局人员连上了。她先核实我亲戚的社会安全号码和出生日期,由于他女儿的名字也在税表上,所以对方还询问了女孩的社会安全号码和出生日期。虽然我有税表在面前,但上面没有出生日期,所以我必须事先做好准备。

国税局人员说,退税没有寄出,是因为我亲戚的税表有“可疑”(suspicious)。我问,那为什么不来信告知我们呢?她回答说,你不会提供资讯给那些想欺骗你的人吧?说来也有一点道理。

我说,我们已经去过国税局核实身分了。她问“是国税局来信要你去的吗?”我说“不是”。然后她说的,让我吃惊,“你自已去核实身分,这看来更可疑(looked more suspicious)”。我想,有笨蛋或大胆的骗子会拿身分证件去国税局报到,只为了获取几百美元退税吗?

但当时不是和她辩论的时候,我于是礼貌地问她,有什么办法能解决这个问题?她终于说,她会将案件交给纳税人权益维护办公室(Taxpayer Advocate),该办公室会指派一个人跟进此案,而我会在一周内接到此案负责人的电话。最后我问她要一个查询编号(reference number),她说我不需要查询编号,下次查询用社会安全号码就可以了。

这真是峰回路转,有专人帮我们了。我衷心地感谢她的帮助。到了这一步,接下来的事情就好办了。

一星期后,我收到纳税人权益维护办公室的电话。他是负责此案的专员,告知我亲戚的退税已获准,原先的疑点是源于新移民第一次报税,没有先前的纪录(no prior record)。由于近来国税局较忙,退税要等上三个星期才寄出。我说我已经等了两年,不在乎再等几个星期吧。他说我通情达理,于是让我记下他的名字和电话号码,说有问题可以打电话,他会负责到底。

又过了几个星期,到今年4月初,我亲戚真的收到了国税局退税支票。除了当初税表上的金额,还加上两年的利息,这算是我们期待的完美结局了。

  • 几百美元不是大数目,但我从这件事学到了一些知识。
  • 自己合法有理,不要怕跟国税局或任何政府部门打交道。
  • 打电话前要做足功课,最好先学些窍门。
  • 打电话时要有礼貌。对方在做她的工作,但不一定要帮你。
  • 自己合法有理,不要怕跟国税局或任何政府部门打交道。
  • 通话结束前要一个查询编号,下次查询时就不用再重复你的故事。
  • 纳税人权益维护办公室 (Taxpayer Advocate)是国税局里面的分支部门,目的是帮助纳税人解决额外困难,但要得到他们介入,你先要通过常规管道联系国税局。

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